Туристический концерн TUI объявил 2 декабря о согласованной финансовой поддержке на €1,8 млрд. Помощь компании предоставят федеральное правительство Германии, синдикат банков, а также частный инвестор — кипрская Unifirm Ltd, за которой стоят основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и его сыновья Кирилл и Никита.

Unifirm Ltd — крупнейший акционер TUI с долей 24,9% по состоянию на сентябрь 2020 года. При капитализации всего TUI на Лондонской фондовой бирже 2 декабря более €2,8 млрд рыночная стоимость этого пакета превышала €707 млн.

В финансовую помощь концерну, как следует из его сообщения, входят несколько инструментов. В частности, предусмотрено увеличить акционерный капитал TUI более чем на €500 млн. В сообщении уточняется, что сначала акционерный капитал будет снижен с €2,56 за бумагу до €1, затем будут выпущены 509 млн новых акций, которые будут реализованы по цене €1,07 за штуку. Крупнейший акционер концерна, Unifirm Ltd, обязался участвовать в увеличении уставного капитала.

За счет этой меры доля семьи Мордашова в TUI может увеличиться до 36%, при этом Unifirm Ltd будет освобождена от права cделать обязательную оферту другим акционерам о выкупе их акций. Возможен и вариант, когда доля Мордашовых вырастет только до 29,9%. Все вопросы, связанные с увеличением акционерного капитала, будут решаться на внеочередном собрании акционеров, которое назначено на январь 2021 года.

Ростуризм раскрыл потери отрасли из-за пандемии и отсутствия туристов

Общество

www.adv.rbc.ru

Максимальные инвестиции Unifirm Ltd в акционерный капитал TUI определены в €130,7 млн без учета комиссионных выплат за размещение ценных бумаг, которые, в случае если пакет вырастет до 36%, составят 2%, а если он увеличится лишь до 29,9% — 2,75%.

Представитель Мордашова подтвердил, что Unifirm Ltd будет участвовать в предоставлении помощи.

Читайте на РБК Pro

Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной

Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать

Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает»

Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки

Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд

Бизнес

TUI требуется финансовая поддержка, так как туристический бизнес сильно пострадал из-за пандемии. В третьем квартале текущего финансового года, который закончился в июне, выручка концерна упала на 98%: €71,8 млн против €4,7 млрд годом ранее, а убыток составил €1,4 млрд против €60 млн чистой прибыли. За девять месяцев текущего финансового года выручка снизилась на 41%, до €6,7 млрд, чистый убыток увеличился почти в десять раз, до €2,3 млрд.

В августе правительство Германии согласовало первую финансовую помощь TUI на €1,2 млрд, что позволило концерну подготовиться к зимнему туристическому сезону.

«Будучи многолетними стратегическими инвесторами TUI, Алексей Мордашов и члены его семьи уверены, что бизнес-модель TUI остается неизменной, а среднесрочные и долгосрочные перспективы компании выглядят благополучно», — утверждает представитель российского бизнесмена.

Мордашов инвестировал в TUI еще в середине 2000-х годов. В июне 2019-го стало известно, что он передал часть своего пакета в концерне сыновьям. Кирилл и Никита Мордашовы также выступают акционерами золотодобывающей компании Nordgold. Журнал Forbes в своем последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» оценивает состояние Алексея Мордашова и его сыновей в $16,8 млрд.

Автор
Елена Сухорукова

Источник